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우후라는 커크에게 데네바의 주요 전송기지 모두와 연락을 취해보고 있지만
아무런 응답도 받지 못하고 있다고 보고한다.
커크는 다른 아공간 주파수를 이용해 보라며 개인 송신기 통신신호를 이용하도록 명령한다.
스팍은 베타 포탈린의 고대 문명이 발현한 곳이라며 200년 전부터
잉그램 B에서 부터 시작된 알 수 없는 집단 광증이 일직선으로 뻗어 나가고 있다고 보고한다.
커크는 그 다음이 데네바 라며 연락이 되지 않는 현 상황을 우려한다.
맥코이는 의학적으로나 과학적으로 규명된 원인은 없다고 말한다.

우후라는 커크에게 데네바의 1인용 함선이 발견되었다고 보고한다.
함선은 곧장 태양을 향해 날아가고 커크는 견인광선으로 붙잡을 수 있는지 묻지만
스캇은 범위를 벗어났다고 말한다.
엔터프라이즈는 1인용 함선을 따라 태양에 접근하지만 따라잡지 못하고
커크는 항로를 바꿀 수 있느냐고 통신을 보내지만 아무런 답도 듣지 못한다.

엔터프라이즈의 외피 온도가 1,000도가 넘게 상승하고 그 순간 통신으로 1인용 함선에서
마침내 놈이 사라졌다며 자신은 자유라고 외치는 소리가 들려온다.
그리고 잠시 후 함선은 태양 속으로 완전히 사라져 버린다.
커크는 엔터프라이즈를 되돌려 데네바로 향한다.

스팍은 한 가지 가능성으로 집단 광증이 퍼진 결과일지도 모른다고 말하고
맥코이는 커크의 형 샘과 가족이 데네바에 거주하지 않느냐고 묻는다.
커크는 아무 말도 하지 않는다.

스타데이트 3287.2
데네바에 대해 스팍은 화물기지로 삼기 위해 거주화 된 곳이라고 설명하고
스캇은 자신도 기관사 고문으로 화물선 물자를 운송한 적이 있다며
광부들이 있는 소행성대에 지급하는 일을 했었다고 말한다.

우후라는 마침내 데네바와 연락이 되었다고 알린다.
잠시 후 도와달라는 여인의 목소리가 들리고 바로 통신이 두절된다.
커크는 형수 오릴런의 목소리였다며 그녀의 안부를 걱정하기 시작한다.

스팍은 인구가 모두 생존해 있지만 움직임이 없다고 보고한다.
커크는 대원들을 이끌고 직접 도시로 전송되어 내려간다.

거주민이 백만이 넘는 데네바에서 그들은 전혀 사람을 찾지 못하고 도시를
수색하기 시작한다.
잠시 후 남자 4명이 몽둥이를 들고 나타나 대원들을 위협하며 나가라고 소리친다.
대원들은 페이저로 그들을 쓰러뜨리고 맥코이는 무의식에서
극렬한 자극을 받는 행동이라고 분석한다.

커크의 형 샘의 연구실에 도착한 그들은 쓰러진 사람들과 고통에 소리치며 괴로워하는
오릴런을 발견한다.
오릴런은 자신에게서 무언가를 떼어달라고 소리치고 쓰러진다.
그리고 곧 커크는 사망한 형의 시신과 의식을 잃고 쓰러진 조카를 발견한다.

충격을 받은 커크에게 맥코이와 스팍은 무언가 알 수 없는 생명체로부터 위협을 받고 있는 것으로 추정한다.
엔터프라이즈로 전송된 오릴런은 커크의 곁에서 깨어난다.
커크는 형의 사망소식을 전하고 오릴런은 8개월 전 그들이 나타났다며 잉그램 B에서 온
방문자들에 의해 옮겨온 것으로 강제로 배를 만들도록 시킨다며
더는 나아가지 못하게 막아야 한다고 말하고 숨을 거둔다.
커크는 다시 한 번 형수의 죽음에 충격을 받고 맥코이는 조카의 안전을 위해 최선을 다하겠다고 약속한다.

커크는 다시 행성으로 내려가 대원들과 합류한다.
그들은 특이한 윙윙거리는 소리를 찾아 건물 안으로 들어가 벽에 붙어있는 수십 마리의 괴
생물체를 목격한다.
생물체가 날아다니며 대원들을 위협하자 페이저를 이용해 한 마리를 생포한다.
스팍은 생물체가 페이저의 최대 동력에도 견딘다며 자신들이 알고 있는
생명체에 전혀 부합되지 않는다고 말한다.

대원들이 돌아서서 나가려는 순간 스팍의 등에 한 마리의 생명체가 들러붙는다.
스팍은 엔터프라이즈로 전송되어 맥코이의 치료를 받는다.
맥코이는 스팍의 신경계 전체에 생명체의 조직이 얽혀 성장 중이라며 전통적인 수술로는
제거가 불가능 하며 커크의 조카 역시 마찬가지 상태라고 보고한다.

깨어난 스팍은 병실을 뛰쳐나가 함교에 들어선다.
그는 함선의 제어권을 확보하려고 몸부림치다 대원들에 의해 저지당한다.
스팍은 커크에게 함선의 제어권을 탈취하려 했던 행동에 대해 사과하며
정신력으로 통제가 가능하다고 말한다.
그가 상당한 고통을 느끼고 있을 거라는 맥코이의 말에 커크는 그의 상태를 관찰하도록 지시한다.

잠시 후 스팍은 다시 병실을 탈출해 전송실로 향한다.
행성으로 내려가려던 그는 스캇에게 저지당하자 커크에게 자신은 이미 괴 생명체에 감염되어
더 이상 공격 당하지 않을 거라며 직접 생명체를 포획하겠다고 말한다.
커크는 그의 요청을 수락한다.

스팍은 괴 생명체를 포획해 엔터프라이즈로 돌아온다.
그리고 연구를 시작해 단세포 생명체처럼 보이며 개별적이지만 전체 생물의 일부분임을 알아낸 뒤
아마도 현재의 물리법칙이 적용되지 않는 곳이 기원일 거라고 보고한다.
커크는 좀 더 세밀한 분석을 요구한다.

맥코이는 높은 온도와 방사능에서 모든 실험을 다 했지만 인간이 견디지 못할 정도에도
전혀 해를 입지 않는다며 처치할 방법이 없다고 말한다.
커크는 이 생물이 거주지 너머 다른 곳으로 퍼져 나가게 할 수는 없다며
자신의 조카 뿐만이 아니라 백만명의 목숨을 담보로 하더라도 막아야 한다고 말한다.

스타데이트 3289.8
커크는 인간 숙주를 죽이지 않고 생물체를 죽일 방법을 찾지 못하면 가장 어려운 결정을
해야 한다고 고민한다.
스팍은 이미 세 개의 문명이 파괴 되었다며 커크의 의견에 동의하지만
맥코이는 다섯 명을 죽여서 열 명을 살린다면 합당한 것이냐며 그것이 스팍의 논리냐고 되묻는다.
커크는 다른 해답을 원한다며 세 번째 대안을 내놓으라고 말한다.

맥코이는 상상 가능한 모든 실험을 다 했지만 실패라고 보고하고 스팍은
자신과 커크의 조카가 행성으로 가야 한다고 말한다.
하지만 커크는 그들의 의견에 동의하지 않는다.
그리고 태양으로 사라진 함선을 떠올리며 자유라고 외친 점으로 보아 태양에 닿기 전
생명체가 사라진 것으로 추측된다며 태양만의 특성에 대해 언급한다.
맥코이와 스팍이 이미 방사능과 열에 대한 실험은 다 해보았다고 말하자 커크는
행성에서 괴 생명체가 대부분 그늘에 있었다며 어쩌면 빛에 민감할지 모른다고 말한다.
맥코이는 행성을 태양에 가져갈 수는 없지 않느냐고 묻는다.
스팍은 비슷한 효과로 트라이마그네슘과 트라이튬을 태우는 방법을 제시한다.

즉시 실험이 시작되고 데네바인이 자유로워 졌다고 소리친 순간의 태양 빛과 같은
제곱 인치 당 백만 촉광의 빛을 이용해 생명체를 제거하는데 성공한다.
그리고 사람이 무사할지는 알수 없다는 의견에 스팍은 감염된 자신이 대안이라며
다음 실험에 자원한다.
맥코이는 스팍의 시신경이 견딜 수 있을지 알수 없다고 우려하지만 다른 방법을 찾지 못하고
실험이 진행된다.
실험결과 스팍은 자유로워 졌다며 고통도 사라졌다고 말하지만 시력을 잃고만다.
스팍은 괴 생명체를 제거할 방법을 찾았으니 공정한 거래라고 말한다.
첫 번째 생물에 대한 실험 결과가 나오자 이를 살펴보던 맥코이는
스팍에게 행한 실험처럼 할 필요가 없었다며 천천히 생각해보지 않은 자신을 탓한다.
그는 보이지 않는 형태의 빛으로도 가능했다며 스팍에게 미안하다고 말한다.
스팍은 자신이 선택했고 이미 지난 일이라며 받아들인다.

엔터프라이즈는 데네바 궤도에 인공조명위성을 발사한다.
그리고 위성들이 빛을 발하기 시작하자 생명체가 타 들어가며 녹아 사라진다.
우후라는 효과가 있다는 메시지를 수신하고 커크는 맥코이에게 성공했다는 말을
스팍에게 전해달라고 말하며 맥코이의 잘못이 아니었다고 말한다.

스팍이 함교에 걸어 들어온다.
의아해 하는 대원들에게 맥코이는 스팍의 시력 상실은 일시적 이었다며
스팍의 시신경중 일부는 인간과 달랐다고 설명한다.
스팍은 유전적인 형질이라며 벌컨은 속 눈꺼풀이 발달했지만 완전히 본능적이라며
인간이 맹장을 무시하듯 자신들에게도 비슷한 것이라고 말한다.

커크는 10번 우주기지로 향하도록 명령한다.
그리고 스팍에게 다시 시력을 찾은 것에 대해 전혀 감정적 동요가 없느냐고 묻는다.
스팍은 완전히 반대라며 눈을 뜨자마자 맥코이의 얼굴이 보였다고 말한다.
맥코이는 스팍의 미적 감각이 늘지 않은 건 유감이라고 말하고 커크에게 스팍이 최고의
부함장이라고 했던 말은 잊어달라고 속삭인다.
하지만 스팍은 맥코이에게 고마운 칭찬이라고 말한다.
커크는 맥코이가 스팍의 눈에만 신경 쓰느라 벌컨의 민감한 청력은 잊은 모양이라고 말하며 웃는다.

*
괴 생물체에 감염된 데네바의 거주민들을 구하기 위해 실시된 다양한
실험과 그 결과가 흥미롭다.
커크는 태양 속으로 사라져 가면서 자유를 찾았던 데네바 함선의 승무원으로부터 해답을 얻었다.

*
커크의 형과 그의 형수가 사망했다.

*
스팍은 실험의 결과로 시력을 잃었지만
자신의 희생으로 결과물을 얻었다며 공정한 거래였다고 말했다.
그리고 이미 지난 일이고 자신의 선택이었다며 맥코이를 위로했다.

*
배우 Craig Hundley 는 3시즌 4화에 다시 한 번 출연한다.
그는 스타트렉 영화 1, 3,4편에서 음악 작업에 참여했다.

Director: Herschel Daugherty
Writers: Steven W. Carabatsos, Gene Roddenberry (creator)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  James Doohan : Scott 
  Joan Swift : Aurelan 
  Maurishka : Yeoman Zahra 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Craig Hundley : Peter 
  Fred Carson : First Denevan 
  Jerry Catron : Second Denevan